Avance tecnol贸gico provoca ola de despidos en banca mexicana


La transici髇 digital de las entidades bancarias m醩 importantes de M閤ico provoca la rescisi髇 de al menos 4.000 contratos



18/11/2018
Los dos mayores bancos mexicanos se han embarcado en las 煤ltimas semanas en una oleada de despidos masivos que amenaza con extenderse al resto de la competencia. El primero en hacerlo fue Banorte, la segunda entidad financiera del pa铆s norteamericano por activos, que tras culminar su fusi贸n por adquisici贸n con Interacciones prescindi贸 en julio de medio millar de empleados por duplicidades. El segundo fue el l铆der absoluto del mercado, BBVA Bancomer, que en septiembre anunci贸 que eliminar铆a 1.500 trabajadores ??el 4% de la plantilla?? en un intento por adaptarse a la nueva realidad tecnol贸gica, en la que es necesario mucho menos personal para llevar a cabo el mismo volumen de operaciones. Y a mediados de octubre, Citibanamex firm贸 el finiquito de 2.000 empleados para ??simplificar y agilizar? su estructura organizativa. Estos recortes se anunciaron antes de que Morena, el partido del presidente electo, Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, pusiese en marcha una iniciativa parlamentaria para restringir las comisiones que cobran los bancos en el pa铆s norteamericano.

Detr谩s de esta ola de despidos est谩, seg煤n todos los especialistas consultados, la proliferaci贸n de plataformas tecnol贸gicas que permiten a los clientes llevar a cabo la operativa del d铆a a d铆a sin necesidad ya no solo de pisar su sucursal bancaria, sino de hacer una simple llamada telef贸nica. La web y, m谩s recientemente, las aplicaciones m贸viles han simplificado el proceso hasta el punto de hacer prescindibles a miles de trabajadores de estas entidades. Todo est谩 hoy disponible a golpe de clic.

La digitalizaci贸n ha llegado para quedarse: la irrupci贸n de Internet ha cambiado por completo el ecosistema en el que se desenvuelven los principales bancos, no solo en M茅xico sino en todo el mundo. ??Es un cambio global que afecta a muchas industrias?, explica Octavio Avenda帽o, profesor de la Universidad An谩huac. ??El 煤ltimo caso ha sido el desplazamiento de Sears [que acaba de caer en bancarrota] por Amazon?. Y esto es solo el principio: ??Por delante tenemos 15 o 20 a帽os de cambios profundos, tanto o m谩s como los que hemos visto en la 煤ltima d茅cada?, prev茅.

El adelgazamiento de las estructuras de personal llega, sin embargo, con cierto retraso a las tres mayores entidades bancarias del pa铆s norteamericano respecto a lo acontecido en los mercados europeo y estadounidense. All铆, la mayor parte de bancos aprovecharon los a帽os inmediatamente posteriores a la Gran Recesi贸n para meter la tijera a sus plantillas. El caso espa帽ol fue, quiz谩, el m谩s paradigm谩tico, con 80.000 salidas, entre jubilaciones anticipadas masivas y finiquitos voluntarios o no, desde 2007. Pero no el 煤nico: en todo el Viejo Continente, en solo seis a帽os -entre 2008 y 2014-, el n煤mero de empleados de entidades financieras se contrajo en casi 400.000 personas. Desde entonces, aunque de forma menos acusada, la tendencia al paulatino adelgazamiento de las plantillas ha continuado, convirtiendo al recorte de costes en el principal impulso para sus beneficios. Por el contrario, desde 2008 -el a帽o que marc贸 el pistoletazo de salida de la crisis- el personal de toda la banca mexicana ha aumentado en casi 90.000 personas: de 158.000 a los m谩s de 247.000 actuales. La mayor parte de ese crecimiento se ha producido por la v铆a indirecta, a trav茅s de subcontratas.

A M茅xico le toca el turno ahora, con una demora que tiene dos explicaciones. En primer lugar, la mayor lentitud del pa铆s norteamericano en la adopci贸n de las nuevas tecnolog铆as respecto al resto de econom铆as avanzadas. Un dato lo dice todo: aunque el ritmo de crecimiento es alt铆simo, solo el 51% de los hogares mexicanos dispone de Internet y uno de cada tres ciudadanos no navega en su d铆a a d铆a. ??El uso de las nuevas tecnolog铆as sigue siendo bajo, incluso en comparaci贸n con otros pa铆ses del entorno, como Chile, Brasil o Colombia?, complementa Avenda帽o. En segundo lugar, por el retraso en la apuesta de las propias entidades por las nuevas tecnolog铆as. ??En parte?, aclara Fernando Sandoval, director ejecutivo de Instituciones Financieras de la calificadora mexicana HR Ratings, ??tiene que ver con que los grandes bancos globales con presencia aqu铆 retrasaron las inversiones en M茅xico respecto a sus principales mercados de origen. En los 煤ltimos a帽os, en cambio, los desembolsos en sistemas y automatizaci贸n s铆 han llegado, y eso hace que sean necesarios menos trabajadores?. La irrupci贸n de las fintech, empresas tecnol贸gicas que prometen revolucionar el mercado financiero, tambi茅n acelerar谩 esta tendencia a la reducci贸n de personal en las entidades financieras mexicanas, seg煤n los especialistas consultados.

Pero no todas las razones son sectoriales ni de negocio: la flexibilidad que la legislaci贸n laboral del pa铆s latinoamericano ofrece para los despidos tambi茅n tiene mucho que ver. ??Las reformas laborales de las dos 煤ltimas d茅cadas han abaratado y hecho muy f谩cil este tipo de procesos?, agrega Carlos Tello, antiguo director general del Banco de M茅xico y ex secretario (ministro) de Programaci贸n y Presupuesto. ??Adem谩s?, a帽ade, ??los sindicatos bancarios, que existen desde 1982, no se oponen porque en muchos casos siguen estando manejados por las empresas?, acusa. Este diario trat贸 de recabar, sin 茅xito, la opini贸n de las principales organizaciones de representaci贸n de los trabajadores bancarios.

Beneficios en m谩ximos

Los despidos llegan en un momento especialmente dulce para las cuentas de resultados de la gran banca mexicana. El caso de BBVA, l铆der indiscutible en el pa铆s norteamericano, es especialmente paradigm谩tico: en la primera mitad de 2018 obtuvo un beneficio neto de 23.051 millones de pesos (algo m谩s de 1.200 millones de d贸lares), un 16% m谩s que en el mismo periodo del a帽o anterior. ??Est谩 claro que no tiene que ver con que su negocio o la econom铆a mexicana vayan mal?, expone Marcelo delajara, director del Programa de Crecimiento y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). ??El ritmo de crecimiento del cr茅dito sigue siendo alto y es, en definitiva, una industria exitosa?. Los despidos tampoco guardan relaci贸n con un mal momento econ贸mico: ??No veo ninguna raz贸n macroecon贸mica detr谩s, ni de mal comportamiento del mercado laboral?.

Sin embargo, Delajara s铆 advierte de su posible contagio a otras entidades. ??Son los tres bancos m谩s grandes y compiten fuertemente entre ellos. Cualquier movimiento lo replican, y el resto de la competencia tambi茅n lo har谩?. ??Es una tendencia que va a continuar en las entidades de tama帽o mediano?, advierte, en la misma l铆nea, Avenda帽o, de la Universidad An谩huac. ??No ha hecho m谩s que comenzar?.